Las remesas mexicanas son las más grandes del continente; las empresas cripto quieren una parte

Si México siempre ha sido un gran mercado para las remesas, la pandemia por el coronavirus lo ha vuelto aún más grande. Y las compañías cripto no quieren perder esta oportunidad.

Read this article in English.

En 2021 México era el tercer receptor más grande de remesas en el mundo, después de China e India. De acuerdo al Banco Central de México, la cantidad de dinero enviado al país por parte de locales viviendo en el exterior alcanzó $51.600 millones en 2021, un incremento de 27% comparado con 2020.

La casi totalidad (95%) procedió de los Estados Unidos (EE. UU.). Analistas sugieren que el aumento del año pasado se debió principalmente a los ingresos adicionales que recibían los trabajadores mexicanos de primera línea en estados como California, Texas y Nueva York. También recibieron cheques de estímulo provisto por el gobierno de EE. UU. A principios de enero, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo que las remesas de los inmigrantes mexicanos fueron clave para la recuperación económica del país después de la pandemia.

Esta artículo forma parte de Payments Week de CoinDesk.

Cerca del 99% de estas remesas fueron enviadas a través de transferencias digitales. El 1% restante corresponde a giros postales y depósitos en efectivo, aunque éstos podrían comenzar a ser sustituidos por servicios de remesas basados en criptomonedas. Bitso, el exchange cripto más grande de México, dijo que el envío de remesas transfronterizas se cuadruplicó entre el primer trimestre de 2021 y el primer trimestre de 2022.

De un tiempo a esta parte el envío de remesas a través de criptomonedas se ha realizado mediante exchanges. Frida Vargas, directora de Desarrollo de Negocios de Bitso, dijo a CoinDesk que la compañía procesó cerca de $1.200 millones en remesas entre EE. UU. y México en 2020. “Nuestros principales usuarios son compañías que utilizan la tecnología cripto para simplificar y mejorar el proceso de envío y recepción de remesas”.

Sin embargo, varias compañías, incluida Bitso, comenzaron a lanzar una nueva generación de productos cripto específicos para el envío de remesas, los cuales en su mayoría utilizan stablecoins.

"Los mercados como América Latina se lanzarán al uso de monedas estables, las cuales son perfectas para las remesas", dijo a CoinDesk Mohamed Elkastassi, director de Estrategia de Tribal Credit. Atadas a alguna moneda fiduciaria, las stablecoins eliminan los riesgos de la volatilidad de los precios al tiempo que ofrecen beneficios de las criptomonedas, como la velocidad y tarifas más bajas.

Tribal proporciona servicios de financiación y pagos para pequeñas y medianas empresas (PyMEs) en mercados emergentes. En diciembre pasado lanzó una opción de pago business-to-business (B2B) transfronterizo facilitada por Bitso que permite la conversión de pesos mexicanos a Stellar USDC, stablecoin atada al dólar estadounidense, para transacciones más rápidas y económicas entre México y EE. UU.

De acuerdo con un investigador de la Universidad Iberoamericana de Puebla, los inmigrantes mexicanos en EE. UU. desconfían del uso de criptomonedas para enviar dinero a su país de origen porque “cambian su valor todos los días”. Ahí es donde las stablecoins se vuelven útiles porque ayudan a los destinatarios a protegerse contra cualquier devaluación de su moneda local.

Para Elkasstawi, la adopción masiva de criptomonedas para las remesas es solo cuestión de tiempo. "En el futuro, a los trabajadores inmigrantes se les pagará en stablecoins y los comerciantes las aceptarán como forma de pago".

En noviembre Bitso también se asoció con la empresa de pagos P2P Circle para lanzar un nuevo producto de transferencia bancaria internacional llamado Bitso Shift. Está diseñado para pequeñas empresas y autónomos, a quienes se les permite cambiar sus dólares a monedas estables, enviarlas a México y luego pasarlas a pesos mexicanos. El servicio tiene un costo de $12 por cada $1000 enviados y no pide ninguna tarifa por el cobro.

Elkasstawi, de Tribal, dijo que las monedas estables no han sido masivamente adoptadas para las remesas porque los usuarios aún dependen del efectivo para gastar el dinero que reciben. Esto sucede especialmente en México, donde el 86% de todas las transacciones todavía se realizan en efectivo. Pero eso ya podría estar cambiando.

A mediados de febrero Coinbase (COIN) anunció un nuevo servicio de extracción de efectivo en 37.000 establecimientos en México. Estos incluyen las 20.000 sucursales de Oxxo, la cadena de tiendas de cercanía más grande del país, así como otros supermercados y tiendas departamentales.

Comenzó como un servicio gratuito, pero ahora cobra una tarifa por cada transacción que es "entre un 25% y un 50% más baja que las soluciones de pago transfronterizas tradicionales", según el exchange. Coinbase también permite a los usuarios en México convertir e invertir su saldo en más de 100 criptomonedas, incluida la stablecoin USDC, de Circle, si deciden no retirar dinero.

El producto de retiro de efectivo de Coinbase parece competir directamente con Western Union en términos de accesibilidad. La empresa ha creado una app que permite cobrar o enviar transferencias de dinero desde las tiendas Oxxo. Las tarifas de Western Union oscilan entre $8 y $37.

Los usuarios parecen ansiosos por deshacerse de los servicios de remesas tradicionales y adoptar criptomonedas para recibir su dinero del extranjero. “Con largas filas y muchos requisitos de identificación, parecía un delito obtener dólares estadounidenses de Western Union”, dijo a CoinDesk Moisés Martínez, un criminólogo de 25 años que vive en México. “Sé que el papeleo es parte de los protocolos de seguridad, pero solo quería tener mi dinero en mi cuenta”.

Como alternativa, Martínez recurrió a las criptomonedas. Su padre, que entonces vivía en los EE. UU., pagó la matrícula universitaria completa de su hijo en bitcoin y utilizó Coinbase para enviarle el dinero. Martínez cobró usando Taurus, un exchange cripto con sede en México que lanzó una tarjeta de débito Visa en 2020.

Aunque el padre de Martínez está de regreso en México, su hijo todavía usa alternativas al sistema financiero tradicional como otros servicios de criptomonedas o bancos digitales. Martínez todavía tiene familiares en EE.UU. que dependen de empresas como Western Union (que fue fundada en 1851). “Los entiendo: están acostumbrados a ese servicio y es confiable”, dijo. Esto podría retrasar aún más la adopción masiva de criptomonedas para las remesas entre EE. UU. y México.

Pero por ahora, como dice Elkasstawi, al menos los usuarios están advirtiendo que las criptomonedas les otorgan más opciones para manejar su dinero.

Este artículo fue traducido por Marina Lammertyn.